Catalogue des formations Zoho CRM

Nous avons mis en place des modules de formation Zoho CRM très ciblés.

Le premier groupe de modules est à destination des utilisateurs. Le second groupe a pour cible les personnes en charge de la configuration usuelle de Zoho CRM.

Les sous-éléments de chaque module peuvent être dissociés puis regroupés pour former un nouveau module de formation, à votre convenance.

Programme utilisateurs

ModulesDétailsDuréeRéférence

Mise en route avec Zoho CRM

  • Découverte de l’interface Zoho
  • Les différents modes d’accès
  • Gestion des paramètres personnels
  • Navigation dans l’interface
  • Paramétrer les vues personnalisées
1hUT01

Gérer son cycle de vente avec Zoho CRM

  • Gestion des prospects
  • Gestion des comptes et contacts
  • Gestion des opportunités
  • Gestion des activités et du calendrier
  • Gestion des emails
1hUT02

Les campagnes marketing avec Zoho

  • Présentation des fonctionnalités
  • Créer des modèles d’emails
  • Effectuer une action d’emailing
  • Emailing automatisé
  • Introduction à Zoho Campaigns
1hUT03

La gestion commerciale avec Zoho CRM

  • Gestion des produits
  • Gestion des tarifs
  • Gestion des devis
  • Gestion des commandes de vente
  • Gestion des factures
1hUT04

La gestion d’inventaire avec Zoho CRM

  • Les fournisseurs
  • Gestion des commandes d’achat
  • Gestion du stock
30 minsUT05

Le support Client avec Zoho CRM

  • Gestion des tickets
  • Gestion des Solutions
  • Introduction à Zoho Support
30 minsUT06

Construire ses rapports et tableaux de bord dans Zoho CRM

  • Les rapports standards
  • Création/Modification d’un rapport
  • Rapports automatisés
  • Les Tableaux prévisionnels (Forecasts)
  • Les tableaux de bord
1h30UT08

Utilisation de Zoho CRM depuis un mobile ou une tablette

  • Présentation des applications mobiles (iPhone, iPad, Blackberry, Android)
  • Quelles fonctionnalités additionnelles (offline, click to call, géolocalisation, etc.)
30 minsUT09

Les fonctions diverses de Zoho CRM

  • Les macros Zoho CRM
  • Le dédoublonnage
  • Mise à jour des enregistrements en masse
  • Transférer des enregistrements en masse
  • Importer/Exporter des données
1hUT10

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Programme administrateurs

ModulesDétailsDuréeRéférence

Autorisations et accès aux données

  • Profils
  • Rôles
  • Gérer des territoires
  • Partage des données
  • Groupes d’utilisateurs
  • Autorisations des liens et champs
1h30AD01

Automatisation d’actions dans Zoho CRM

  • Règles de Workflow
  • Règles d’alertes
  • Tâches automatiques
  • Règles d’affectation
1hAD02

Intégration de sites web à Zoho CRM

  • Formulaire web-vers-prospect
  • Formulaire web-vers-contact
  • Formulaire web-vers-ticket
  • Règles de réponse automatique
  • Formulaire de désabonnement
30minsAD03

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