Comment synchroniser votre messagerie email avec Zoho CRM grâce à Bcc Dropbox ?

Troisième et dernier volet de notre série d’articles sur la fonctionnalité Bcc Dropbox de Zoho CRM. Aujourd’hui, nous nous intéressons à l’utilisation de Bcc Dropbox.
Comment rattacher un email envoyé en dehors de Zoho CRM à un compte client/prospect automatiquement ? Avant de plonger dans les détails, il faut préciser que ceci n’est possible que pour les plans payants : Professional et Enterprise. Une fois que vous vous êtes assuré d’avoir le plan adéquat, c’est assez simple.

La procédure

1 – Récupérez votre adresse Bcc Dropbox. Pour se faire, allez dans Paramétrer, puis sous Paramètres personnels, cliquez sur Bcc Dropbox. Vous trouverez votre adresse Bcc sur la page qui s’affiche :
Utilisation de Bcc Dropbox de Zoho CRM
2 – Allez dans votre client de messagerie et composez un email.
Mais attention : Dans le paramétrage, vous pouvez définir une liste « d’adresses emails approuvées ». Seuls les emails envoyés depuis ces adresses seront associés à un client/prospect.
3 – Dans le champ « Destinataire :  » (ou « À :  »), entrez l’adresse email de votre client.
4 – Dans le champ « Bcc : », entrez l’adresse Bcc Dropbox récupérée à l’étape 1.
Voici un exemple de ce que cela donne avec le client de messagerie Gmail :
Utilisation de Bcc Dropbox de Zoho CRM
5 – Envoyez cet email.
6 – Vous pouvez ensuite vérifier la section « E-mails » de la fiche client pour constater que l’email y a été rattaché. Voici un exemple :
Utilisation de Bcc Dropbox de Zoho CRM
Grâce au Search Pattern spécifié lors du paramétrage (voir l’article précédent), l’email envoyé sera associé au bon contact, au bon prospect, ou un nouveau prospect sera créé si aucun contact ou prospect avec l’adresse email utilisée n’existait au préalable.
C’est tout ! Encore une fois, rien de bien compliqué. Il faut juste y penser.
C’est donc la fin de cette série consacrée à une fonctionnalité importante de Zoho CRM, qui j’espère vous aidera à être encore plus productif.

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